智位小猿 CRM 全流程智能化升级方案

线索自动归集 · 智能投流归因 · 智能外呼 · 团队跟进管理 —— 自研落地版（V2.0）

版本说明：本版为 V2.0 自研落地版，替换原 V1.0（基于 Cordys CRM Skills 的草案）。2026-08-19 已对生产版 crm_server.js 完成全量路由盘点、并对生产机 159.75.158.86 实测核查环境变量——自研系统四大模块能力几乎全部已具备，无需引入第三方 CRM。V1.0 中"安装 Cordys CRM Skills"“日均 3000+ 通”“准确率 98.1%”“封号率 <0.5%”“社区版单日 1000 次 API”等表述经核实无出处或与自研系统不符，已删除或修正。

一、方案概述

本方案基于 WorkBuddy（腾讯职场 AI 智能体） + 智位小猿自研 CRM（https://crm.ixgn.cn，Node.js 服务 + nginx 网关），对现有系统做智能化升级。核心实现方式为 自然语言驱动 + 定时自动化 + 现有 /api 接口编排，覆盖从线索归集、投流分析、外呼初筛到团队精细跟进的完整闭环，不引入任何第三方 CRM 系统。

二、线索自动归集

2.1 实现路径已有能力

多渠道归集：现有 12 个公开表单（合作页/招聘页/充电桩/停车等）+ 拍照识别 + 企业微信渠道，线索自动写入线索池。
批量写入与去重：POST /api/sync/leads（X-Sync-Key 鉴权）支持批量导入、按电话去重、自动分类打标。
智能分配：按销售区域、负载均衡自动分配跟进人。

2.2 配置步骤

确认 /api/sync/leads 在生产机可用（已核查：已部署）。
配置同步密钥 X-Sync-Key（P1 建议：当前为代码默认值，建议更换强随机值并写入 crm.service 环境变量）。
在 WorkBuddy 设置定时任务（如每日 8:30 拉取各渠道线索并写入）。
编写自动化规则：自动打标签、分配跟进人。

2.3 预期效果

线索零人工录入，自动分类分配；公开表单 + 批量接口双通道已就绪，渠道接入只需新增数据源。

三、智能投流归因分析

3.1 核心价值

打通广告后台与 CRM 线索/成交数据，实现 搜索词全链路归因：展现 → 点击 → 留线索 → 转化，看清每个关键词的完整漏斗，避免仅凭广告后台数据误杀有效词。

3.2 实现方式本轮已补齐

原 V1.0 提及的"封装各平台 MCP"属远期能力；本轮已交付本地归因脚本，即可投入使用：

attribution_report.py：广告关键词 CSV × CRM 线索导出 → 词级 ROI 报表（HTML + CSV 双输出）。
归因规则：同一电话只归因一次；线索来源含关键词子串优先匹配，时间窗口（默认 7 天）兜底。
决策建议：自动输出加量（有成交且 ROI 高）/ 观察 / 暂停（高消费 0 成交）/ 关注四档。

3.3 配置要点

广告后台导出关键词报表（CSV），列：日期,关键词,展现,点击,消费,转化。
CRM 导出线索（CSV），列：电话,创建时间,状态,来源。
运行命令：

python attribution_report.py --ads ads_report.csv --leads leads_export.csv --outdir out/

每周一运行一次，输出词级 ROI 周报；已用 demo 数据验证（6 线索 3 成交各归各词，零成交高消费词被正确标记暂停）。

四、智能外呼（AI 初筛）

4.1 工作模式已有能力

已对接 阿里云 OutboundBot（真实 API）：

批量外呼：POST /api/call/outboundbot/batch 提交外呼任务，系统按名单自动拨打。
生产配置已就绪：2026-08-19 实测生产机 crm.service，外呼五件套（AccessKey / SecretKey / 实例ID / 主叫号码 / 话术ID）已全部配置，另含召回号码与企微移交配置。
采用"精准名单 + 合规时段"模式，非 AI 广撒网（详见 4.3 合规红线）。

4.2 标准流程

名单准备：从 CRM 导出待外呼线索，补充话术变量。
批量执行：调用 /api/call/outboundbot/batch 提交任务。
意向分级：高（主动询价）/ 中（考虑回电）/ 低（明确拒绝），由 OutboundBot 大模型识别。
自动推送：高意向客户及通话摘要打包为待办任务，推送至对应销售（企微）。
数据回写：通话录音、时长、标签实时同步 CRM。

4.3 合规与风控硬约束

⚠️ 外呼合规红线（必须遵守）：

仅限本企业留资名单（表单留资/合同客户/已同意联系），禁止陌生号码盲呼。
外呼时段限制 9:00–20:00，避免打扰；自动跳过节假日与休息时段。
内置退订/拒绝识别，被拒号码自动过滤，二次拨打前需重新授权。

原稿"7×24 自动拨打、日均 3000+ 通、准确率 98.1%、封号率 <0.5%"无任何数据来源，已删除，禁止对外引用。

五、团队跟进管理

5.1 人机协同分工

角色	职责	工具
AI 外呼机器人	首轮触达、低意向处理	阿里云 OutboundBot（已对接）
SDR / 销售	高意向客户深度跟进、报价	CRM 跟进模块 + 任务看板
管理者	监控绩效、调配资源	报表 + 预警推送

5.2 关键能力已有能力

统一线索池：按能力、区域、负载智能派单。
过程可视化：跟进记录、商机全链路、任务、日报全套已有，支持企微推送。
自动预警：超期未跟进、商机卡顿自动预警。
多维度报表：通话量、转化率、排行榜，激励团队。

5.3 WorkBuddy 自然语言驱动示例

场景	指令	效果
查看待跟进	"今天有什么要跟的？"	汇总今日待跟进线索，按紧急度排序
录入跟进记录	"客户A说下周决策"	自动解析，创建跟进记录并绑定商机
团队进度	"销售一组本周外呼转化？"	自动生成团队报表
预警提醒	系统主动推送	超期未跟进、商机卡顿自动预警（企微）

5.4 角色自适应

自研系统已内置 RBAC 权限模型：员工按企业微信（wecom）权限登录；消费者 / 合伙人按各自版块（section）管理；管理员全量。无需引入第三方角色体系，权限边界明确。

六、实施步骤一览

步骤	操作	状态
1	核查生产环境：外呼五件套 / /api/sync/leads / 跟进模块	✅ 已完成（2026-08-19 实测）
2	投流归因落地：attribution_report.py + demo 验证	✅ 已完成
3	配置 WorkBuddy 自动化：A1 每日 8:30 线索归集、A2 每日 9:00 待跟进预警、A3 每周一归因周报、A4 外呼名单导出	⏳ 待确认后创建
4	P1 安全加固：SYNC_API_KEY 更换强随机值（改 crm.service + 重启）	⏳ 待执行
5	P2 增强：/api/agent/chat 接入 DeepSeek LLM，自然语言问答	⏳ 待执行
6	培训团队：教会使用自然语言驱动 CRM 操作	⏳ 待执行

七、注意事项

⚠️ 外呼合规红线：仅限本企业留资名单；外呼时段 9:00–20:00；AI 外呼需内置退订/拒绝识别机制。原稿中"3000+ 通/98.1%/封号率 <0.5%"等无来源数字一律不得使用。

⚠️ 数据完整性：所有数字必须来自原始数据（广告后台报表 / CRM 导出），禁止 AI 推测填充。

⚠️ 权限管理：RBAC 按角色看不同板块，避免数据越权。

⚠️ 生产部署保护：从后台"上传/重新部署"会整包替换 /opt/crm 前端与 crm_server.js，上线前务必先备份，并重放既有安全补丁（登录超时恢复、静态资源直出、502 回退等），验证 /api/auth/login 后再发布。